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业界预估2500亿国资装进上市公司

发布时间:2021-01-07 13:21:59 阅读: 来源:防火管厂家

全球金融危机,上海或有望乘势而起,成为中国经济崛起的领头羊。而围绕上海的热点主题投资,至今一直没有间断。世博会、迪士尼、双中心建设、国资整合,谁也无法预料上海其后还有多少张牌要打。而由此衍生的一波一波的主题投资行情,让上海本地股层层升温。仅一个迪士尼概念,便可炒到2012年。4月8日,上海市长韩正表示:上海国有资产证券化的比例从现有的18%提高到40%左右。业内认为这意味着有2500亿的上海优质国有资产将装入上市公司。“由此引起的市场扩容负面作用非常小,而对上海企业的长远发展则具有战略意义。”昨日,一位上海本地券商分析说,上海本地股票的炒作行情远未结束。

2500亿是战略性长期利好

2400点的大盘震荡位,上海再一次吸引了全国投资者的目光。4月8日下午,在上海市国资国企改革发展工作会议上,上海市长韩正为上海国资高调定位:上海国有资产证券化比例从现有的18%提高到40%左右,形成3-5家全球布局、跨国运营的国资集团公司,形成5-8家全国布局、产业领先的公司,形成20-30家有主业竞争力的蓝筹上市公司。

从目前统计数据来看,截至2008年底,上海国资存量已达11500亿,占全国国资总量12万亿的1/10,质量上,上海电气、上海建工(600170)等一批大型国企拥有优质资产。从18%提高到40%,这意味着2500亿国资将要装进上市公司。

而对2500亿新入场的资金,证券界多持乐观态度。英大证券研究所所长李大霄分析:和国外相比,中国公司证券化率整体偏低,全国股市市值占全国GDP是50%以上,而美国是100%,日本和香港等则在200%以上。“资本市场的扩大不等于资本的下跌。”他表示说。

“上海市政府力度非常大。符合央企改革整体布置,是大势所趋。除了上海,天津、重庆也在做国有资产证券化的工作。”宏源证券(000562)首席策略分析师唐永刚说。

“以市场扩容的眼光来看,非常狭隘。”对此,上海证券分析师蔡钧毅分析表示,“注入上市公司的都是优质资产,而且不是在短期内完成,因此,对上海企业而言这是一个战略性的长期利好消息。”

他分析表示:“对上海而言这不是新鲜话题。”今年1-2季度,上海一些企业业绩下降非常厉害。因此,国资整合力度增大。

上海投资主题四轮驱动

对上海纷纷扰扰的主题投资,蔡钧毅分析表示,近期国家决定推进上海加快发展现代服务业和先进制造业、建设国际金融中心和国际航运中心的意见。除了“两个中心”外,在上海区域还有世博、迪士尼、国资整合等共四大机会。

对此他认为,世博、迪士尼为一些具体的投资机会,可以从中发现个股机会。当前上海处于世博会第一阶段,应重点对基础建设、房地产开发行业进行主题配置。迪士尼由于建设周期较长,预计为5年时间,建成前后对经济的拉动是相当可观的,可作长期组合配置。

而国资整合和建设两个中心,对上海而言是一个中长期战略。“如果综合这些主题投资,可能100家上市公司有80家会受益。”广义的上海本地股是指注册在上海的公司。“但是我们在考虑地方国企整合的主题时并不能把这些公司纳入进来。我们建议重点关注第一大股东为上海市国资委且业务具有交叉性的上市公司,这些公司在国资整合当中受益较大。”

而从地域分析看,浦东的确可重点关注。目前市场反应来看,消息利好刺激了浦东建设等相关个股。从两个中心考虑,浦发银行(600000)等均有不错表现。

李大霄则分析认为,上市的多为优质资产,对上海而言:汽车、金融、地产、能源、航运、港口、物流、钢铁中均蕴含着投资机会。

短期行情 券商态度谨慎

但亦有分析人士对此波行情持短期谨慎态度。宏源证券首席策略分析师唐永刚则分析表示,昨日上海板块反应不明显。上海国有资产证券化是市场早有预期,没有激起市场兴奋度,除非落实到具体公司,盘面才会出现明显变化。

金山开发上涨与此次的国有资产证券化有一定关系。像这类低价、前期股价表现一般的股票市场值得挖掘。目前他看好“两个中心”“迪士尼”等题材类股票。

民生证券广州营业部投资经理厚峻认为:国有资产证券化在国外很普遍。“上海国有资产证券化搞了很久,这个主题很怪,不像迪士尼、港珠澳大桥题材,广泛又分散,不是集中在某一板块和行业。”他分析表示,“再加上项目时间跨度长,短期不会再起波澜。”

从中期来看,唐永刚分析表示:国资证券化是一个持续性的项目,2000亿国有资产会投入哪些行业取决于资产的行业性质。上海国有资产较多分布在商业、交通运输中的上航、东航。另外还有占据大头的金融,此外还有装备制造。

至于证券化方式,他表示将以现有上市公司为依托,借壳上市,或者直接成立新公司上市。

厚峻则分析认为:国资证券化会侧重上海本地的高科技企业,以及符合国家政策支持的交通、能源行业,而夕阳产业的大规模投入可能性不大。证券化最直接的方式是定向增发。民企参与国资证券化,可能还是些竞争性行业,而非垄断性行业。利用民企抛掉相对质量一般的资产,清除一部分劣质资产。

目前他看好上海直属的工程建筑类、公共事业类个股。上海电气、上海建工两只股票中长期看,比较稳健。但由于近期成交额萎缩,股价不一定会有表现。

实习生 杨心田

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